个奄奄息的小八路敲开了村长家的门，临死之前托付给村长个东西。村长接过东西后，发现原来是个伪装八路的日本特务。特务告诉村长他受伤的经过，并透露了个对八路和日本人都很重要的消息。村长决定保护特务，但却没想到特务在村里引发了系列乌龙事件，让铁蛋人手忙脚乱起来。 派遣的鬼子不见特务回去，开始寻找特务的下落。然而，被乖巧懵懂的村民元宝捣乱，导致鬼子在村里抢劫，并引发了场混乱。铁蛋人为了保护桂花不被鬼子伤害，却险些输给了敌人。不幸的是，桂花的奶奶被鬼子杀害。铁蛋人失手杀死了鬼子，十分惊恐地逃跑，正好碰见了村长。村长命令他们逃跑，并把特务托付给了铁蛋。 铁蛋四人逃到了山上的破庙，但心里仍然不安稳。于是，他们决定第天回村看看情况。在寻找过程中，他们发现了全村人的尸体，心痛不已。铁蛋四人决定要为村民报仇，并决定寻求土匪的帮助。然而，土匪并不愿意援助他们，使他们感到绝望。于是他们决定孤注掷，与鬼子展开场生死决战。命悬线之际，八路军和土匪同时赶到，与鬼子展开了场惨烈的血战。