黄利辉（段奕宏 饰）曾经是名胆怯的抗日战士，不敢与日军正面对抗。战争结束后，中国陷入了新的混乱局势。1946年，利辉听从母亲的建议，带着把小刀前往泰国投奔亲戚。然而，由于语言不通和哮喘的困扰，利辉很快就离开了雇主家。他身体虚弱，在泰国的工人中艰难谋生，同时也受到他们的嘲笑和戏弄。在这个异国他乡，只有位小女孩的善意成为他唯的心灵慰藉。然而，过去在战场上的恐怖记忆始终纠缠着他，甚至在他的梦境中造成了可怕的错误......流落在泰国农村的利辉经常受到几个孩子的骚扰，最终，他内心的魔鬼爆发了，导致切不可挽回......