解放初期，某城市，特务头目崔希正为了破坏解放军的活动，伪装成万隆山货栈的经理，并指挥手下进行破坏。与此同时，女特务资丽萍假扮成工商界人士，潜伏在其中，从崔希正那里获取情报。公安人员李永利用化妆品潜入敌特组织内部，成功消除了崔希正对他的怀疑，并渐渐赢得了崔希正的信任。工商局夏局长的警觉性较低，崔希正趁机与他拉关系，并送礼来获取更多信息。利用资丽萍的帮助，李永最终找到特务名册，并掌握了敌人的情况。其他台湾派来的特务孙士高为了试探李永，化装成公安人员进行试探。然而，李永聪明才智，成功获取了士高的信任。凭借李永获得的情报，公安人员成功地歼灭了敌特组织。