故事发生在个被称为灵山的地方，这里是群地界中被人们认为“没有希望”的人们的聚集地。大部分这些人都是穷凶极恶的，因此被社会抛弃在灵山占地为王。而在这个地方的第四代魁拔迷麟诞生了。然而，天界却直在苦苦寻找着魁拔的下落，他们决定要将灵山从地图上彻底抹去，以此来消灭魁拔。但就在这个危机时刻，迷麟崛起了，他的精神也逐渐唤醒了灵山众人内心深处的灵魂。迷麟带领着灵山军队横扫地界各国，与天界为敌，最终成为了代君临天下的霸主。