1937年，日军入侵山东，韩复渠部队被迫撤退，导致山东部分地区沦陷为日占区，形势十分危急。为了打破敌人的统治，中共派遣共产党员杨毅明秘密前往日占区的山东徂徕，策划发动武装起义。然而，起义行动初期遭到特高科组长藤田修的破坏。杨毅明使用代号"下山虎"与当地同志周望文进行接头，但不幸的是，接头行动失败，周望文被日军捕获，杨毅明失去了与组织联系的途径。与此同时，国军第七十四师上尉连长常誉怀疑杨毅明是骗子，并将其抓获。正当周望文即将被行刑时，杨毅明决定揭示自己的真实身份并与常誉合作，共同救下了周望文。他们之间建立起了深厚的抗日友谊。随后，为了保护根据地安全，杨毅明的部队选择将根据地设在徂徕山的野人洞。然而，根据地很快被日军发现并遭受围剿，我方遭受了惨重的损失。在随后的会议上，许多人认为根据地暴露的原因是队伍内部存在内奸，否则日军不可能如此迅速地找到野人洞。常誉行感到被怀疑，离开了杨毅明的部队。为了找出背叛的内奸...