南侠展昭（林炜 饰）被封为“御猫”，这引起了五鼠之锦毛鼠白玉堂（李志希 饰）的不满。白玉堂决定潜入皇宫，向展昭发起挑战。虽然他中了埋伏，但还是能够全身而退。皇帝被白玉堂的武力和气概所感动，决定赦免他的罪行，并让他为朝廷效力。包拯希望能够收复五鼠，因此派展昭到遥远的陷空岛找到他们。而白玉堂回到陷空岛后，却被他的四个义兄飞天鼠卢方、彻地鼠韩彰（郑浩南 饰）、穿山鼠徐庆（方中信 饰）、翻江鼠蒋平捉弄。还有女剑客丁月华也跟他作对。白玉堂决心在天下行侠仗义，于是远赴东京。展昭跟随他起潜入庞太师府，帮助他大闹太师府。而庞太师为了满足自己的私欲，派手下去拉拢五鼠。卢方等四鼠被包拯和展昭的义气所打动，表示愿意归顺，只有白玉堂固执，偷走了尚方宝剑，拒绝就范……