泰国的小乡村迎来了批军人驻扎。其中，KENG（班洛浦•罗蒙内Banlop Lomnoi 饰）是其中位士兵，他结识了乡村孩子TONG（萨克达•凯伍布迪 Sakda Kaewbuadee 饰）。起初，TONG和个女孩暗生情愫，但他们却擦肩而过。TONG在家工厂帮忙时向KENG学习开车，两人因此建立起深厚的友情。随着时间的推移，KENG和TONG的感情逐渐升华。然而，TONG的妈妈无意中发现了TONG对KENG示好的卡片。为了阻止儿子陷入过深的感情，她带领两人穿越地下隧道拜佛祈求神佑。在茂密的丛林中，两人听到了个古老的传说，据说情侣之间的爱意会让他们的灵魂幻化成老虎。然而，他们并没有想到，这个传说居然成为了现实……这部电影荣获第57届戛纳电影节评审团奖。