独眼男孩久保（阿特·帕金森 Art Parkinson 配音）和身体孱弱的母亲依靠对讲述神秘故事的能力为生。白天，久保讲述着关于怪力乱神的精彩故事来吸引村民们，而黑夜降临时，他又要回到家中照顾母亲。然而，有天，久保回家的时间延迟了，恶名昭彰的邪恶姐妹（鲁妮·玛拉 Rooney Mara 配音）趁机造访久保的家，企图夺取他的另只眼睛。在激烈的战斗中，久保的母亲不幸离世，而他自己勉强逃脱了险境，被迫背井离乡流亡他乡。