故事开始，茅山弟子傲天龙（林正英 饰）与大黄（郑则士 饰）同时爱上了师傅的掌上明珠梦梦。然而师傅临终前却设局考验人谁更真心，大黄机智地使用计谋赢得了师傅的信任。梦梦深深倾心于天龙，但命运使然，天龙不得不因父命难为而离开。心怀失落与愤怒的天龙决然出走，开始了他的孤独旅程。