在满洲，日本关东军情报部内陆续有几批潜入者，他们秘密行动着。突然，枪声四起，烟雾弥漫，当硝烟散去时，日军惊讶地发现密室中的机密档案已经不见了。与此同时，几个身穿黑衣的人手中的黑箱子突然爆炸了，整个现场片混乱。藤田大佐，日本特务机关的头目，带着微笑，冷静地布置了追捕行动。这次精心设下的陷阱，成功地将驻扎在满洲的地下组织和间谍机关网打尽。这场行动为军部即将执行的计划铺平了道路。