顾星是个来自下层社会的小人物，在为了追求心上人夏若宁而挤进了上海法租界巡捕房的捕快队伍。然而，他却意外地卷入了上海反革命势力和日本间谍组织之间的起案件中。为了帮助共产党人祝学儒避开迫害，顾星另辟蹊径破解了悬案并展开了行动。然而，正当他期待夏若宁能对他产生好感时，夏若宁却意外地消失了。彷徨不定的顾星也遭到了绑架，并被误认为是国民党调查科的侦察员，被派往东北成为军阀高层的个内线。在共产党人祝学儒义女唐不语的帮助下，顾星揭露了日本分裂阴谋，并促使东北军阀做出了重大改变，确保了国家的统。然而，就在此时，夏若宁却意外地现身了。顾星经历了系列困难的探索，发现了个惊人的秘密。在祝学儒和唐不语的影响下，顾星坚定了自己的信仰，并主动要求加入了共产党，在淞沪抗战中展现了自己的过人之处。