名爱国志士为了国家利益，冒着生命危险刺杀日军参谋人员。他成功夺取了有关上海军事行动的机密情报，并将其隐藏在名为“百年太岁”的宝贝中。为了安全将情报送往上海，他决定让章家父女代为运送。然而，当他们到达上海时，章家父女却神秘死亡，整个事情变得扑朔迷离。与此同时，个戏班学徒秦太岁卷入了这场凶杀案中。他意外发现了情报的存在，并决定调查真相。同时，位上海黑帮人物卓亦凡得到了这个宝贝，打算以高价拍卖。为了洗清自己的冤屈，秦太岁开始和爱国抗日秘密组织合作，起展开斗争。他们必须与为夺回情报而来的日本特务机构进行激烈的对抗，最终通过血与火的洗礼，义无反顾地走向光明之路。