在次革命失败之后，孙中山先生流亡至日本，并在那里成立了中华革命党，自任总理的职务，旨在讨伐袁世凯。上海成为了革命党人与袁世凯的北洋军阀之间激烈拼杀的前沿阵地。曾树凡偶然结识了袁党的密探头目仇克弱。为了与记者刘香林进行秘密接触，他们决定在茶房见面。然而，革命党内部发现有敌人的密探潜伏其中，为了找出内奸，他们筹备了场清道行动，以迎接孙中山的到来。而曾树凡扮演了个至关重要的角色伪装投降并融入敌方，充当卧底侦察员。尽管经历了不少挫折和困难，最终他成功查明了刘香林就是敌方的卧底。在次缜密的行动中，曾树凡和茶房成功将刘香林和仇克弱击毙。