在东汉末年，社会格局混乱不堪。孙子，个身居高位的太监，亲眼目睹了党派和阉竖之间残酷血腥的争斗。年长后，曹操（赵立新 饰）和夏侯兄弟四处游历，结识了袁家公子袁绍（孙洪涛 饰）和袁术。曹操在朝廷官员的推荐下被委派为洛阳北部尉，他的公正和坚决的作风令人敬佩，极大地震慑了阉党，并让他的名声迅速传遍朝廷。皇宫内部不断上演着杀戮，而朝廷外则充满了黄巾军的威胁。生活在这个动乱的时代，曹操毅然决然放下文人的身份，投身于战争之中，与袁绍、刘备等英雄豪杰同开启了国时期百年大战的序幕……