位年轻的日本女孩Nozomi（由曾晓晴饰演）被迫卖淫，成为马来亚最著名的karayuki san（19世纪末担任性工作者的日本女性）之，同时还在暗中为日本从事间谍活动。她意外结识了试图逃离奢侈生活的中国女孩Qing Ling（由芳榕饰演），人立刻建立了深厚的友情。