月球最高监狱中，高度危险的外星人鲍里斯越狱逃脱，他是伯格罗多星球的居民。他在1969年犯下罪行并被捕，那时年轻的特工K砍掉了他的只手臂并将他送进了监狱。现在他逃脱的目的是回到过去杀死K。与此同时，J和K继续处理各种外星人引发的混乱，但他们之间因鲍里斯的案件而产生了些隔阂。