公元前六世纪，孔子（周润发 饰）受到鲁定公（姚鲁 饰）的赏识，由此开始了他的政治生涯。他通过实行以礼治国的理念，被晋升为大司寇，希望能够改变朝纲。但是，他却遭遇到了来自桓家族的阻力，这让孔子深感挫折。特别是与季桓子（陈建斌 饰）家奴的纠纷，让他与季桓子结下了梁子。为了维护鲁国利益，孔子随鲁定公前往齐国进行会盟，与齐景公（马精武 饰）和大夫黎鉏（王绘春 饰）展开了场智勇较量。他们成功地讨回了城，并因此获得了代国相的职位。然而，在提出隳都政策后，佞臣们纷纷谋反，导致了次平叛行动。最终，孔子被季桓子假传圣旨罢黜。自此之后，孔子带着颜回（任泉 饰）、子路等弟子开始了他们的游历之旅。